Неонацист влюбляется в женщину, у которой есть чернокожий сын, что ставит под сомнение его жизненные принципы....

Полицейский, уходящий в отставку, узнаёт, что его внебрачный сын выпущен из тюрьмы и наводит страх на весь город....